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新兴市场不断涌现

作者:admin发布时间:2020-03-26 21:02

  下半年起,我国严重依赖出口的光伏产业转入寒冬,中国企业产品出口开始下滑;多晶硅价格急剧下降,跌幅近;九成多晶硅企业陷入停产关闭状态,由于国际形势的恶化,产能过剩严重,中国光伏行业发展陷入困境。

  为帮助光伏产业度过难关,2013年起,我国政府密集出台一系列扶持政策以增加国内对过剩产能的消化渠道、促进行业发展,包括公布两批共计30个分布式光伏发电应用示范区、将全国范围内分布式光伏补贴标准提高至0.42元/千瓦时、鼓励金融创新服务支持分布式光伏等等。2014年,光伏产业进入稳步回暖阶段,年内光伏产业新增装机容量达到13GW,其中新增并网运行装机容量保持在10GW以上,部分龙头企业已实现扭亏为盈。截止目前,光伏行业的大周期复苏已经持续了两年多,以光伏发电为代表的新能源是我国的战略选择。

  随着光伏行业的迅速发展,晶硅切片预计将以每年25%的速度保持增长。目前,多晶与单晶占比约为75:25,多晶仍为主流。

  在单晶硅片切割领域,出于单晶硅棒原料纯度要求更高,材料的物理特性,更有利于切割薄硅片,以及单晶由于硅片端金刚线切片的导入实现了成本的快速下降,市场渗透率在不断攀升。

  自2015年起,金刚石线迅速替代传统切割方式成为单晶硅片的主流切割工具,其需求随着单晶市场占比提高而持续增长。截止目前,金刚石线在全球范围已被广泛应用于单晶硅切片。

  在多晶硅硅棒的锯切加工领域,金刚石线大规模替代传统切割工具已在2016年已开启,预计2017年进入高速成长期。2015年以前,多晶的切片还是以砂浆切割为主,金刚石线用于多晶硅片切割的主要障碍在于使用金刚线切割的多晶硅片反射率更高,常规的多晶制绒工艺难以达到很好的效果。随着行业技术进步,2015年底,光伏领先企业通过“PERC工艺+黑硅工艺+金刚线切多晶”等技术的综合运用,将再次拉大多晶与单晶在硅片端的成本差距。随着国内主流电池片厂商运用黑硅技术实现大规模量产,多晶光伏组件价格将在其成本下降10%的基础上出现显著下降,推动整个系统成本的下降,加速光伏行业下一个十年“平价上网”大周期的到来。

  全球太阳能光伏产业在2013年逐渐走出低谷,市场规模进一步扩大,根据欧洲光伏产业协会(EPIA)发布的全球太阳能市场展望(2014-2018)显示,2013年全球新增光伏装机量超过38.4GW,较2012年30GW增长28%,全球光伏市场从以欧洲为核心区域逐步向亚洲转移,中国超越德国,首次成为全球第一大光伏市场。2014年全球新增装机量为47 GW,其中中国增量最大(10.6 GW),占到了全球四分之一。根据中国光伏行业协会发布《2016年中国光伏产业发展形势展望》,2015年,全球光伏市场强劲增长,新增装机容量预计将超过50GW,同比增长16.3%,累计装机容量超过230GW。2015年我国新增装机容量15.13GW,与2014年指标相比,增长了42.73%,继续位居全球首位。

  与此同时,中国光伏产业在经历了2011年的低谷后走上新一轮增长周期。据国家能源局统计,截至2014年底,全国光伏发电累计并网装机容量达28.05GW(其中光伏电站为23.38GW,分布式为4.67GW),同比大幅增长60%;新增并网光伏装机容量10.60GW,约占全球新增容量的25%,占全国光伏电池组件产量的33%;2014年光伏年发电量约250亿千瓦时,同比增长超200%。截止2015年底,我国光伏发电累计装机容量43.18GW(其中光伏电站37.12GW,分布式6.06GW),与2014年同类指标相比,增长53.94%。截至2016年底,我国光伏发电新增装机容量3454万千瓦,累计装机容量7742万千瓦,新增和累计装机容量均为全球第一。其中,光伏电站累计装机容量6710万千瓦,分布式累计装机容量1032万千瓦。在规模上,中国成为全球光伏累计装机量最大的国家。可见在太阳能光伏普及程度较低的同时其发展之快。

  尽管面临全球经济疲软、美日等国政策支撑力度下降的影响,国内外光伏市场仍将保持增长势头。新兴市场如印度等正大力推动光伏发展,随着配套政策及融资手段的完善,将成为下一个爆发的增长点。根据欧洲光伏产业协会(EPIA)发布的全球太阳能市场展望(2014-2018),结合各国政策、经济、市场环境分析,EPIA预测全球光伏市场将从2014年起进入较高基数的稳定增长阶段,到2018年全球新增装机量有望增长至69GW。

  我国光伏市场虽然面临局部地区限电、上网标杆电价下调等问题,但政府将通过提升可再生能源附加、优化电站指标规模发放等破解瓶颈,而产品价格的持续下降也将抵消电价下调和限电带来的影响,预计2016年我国光伏装机在“领跑者”计划和电价下调带来的抢装驱动下,全年光伏装机市场将达到20GW以上。可以预见,未来两至三年,太阳能光伏行业已进入新一轮的快速增长期。

  新兴市场不断涌现,光伏应用在东南亚、拉丁美洲诸国的发展势如破竹,印度、泰国、智利、墨西哥等国装机规模快速提升,如印度在2015年将达到2.5GW。全球光伏市场重心已向新兴市场转移,新兴市场成为全球光伏产业发展的主要动力。

  2014年,中国光伏产品出口总额达到162亿美元,较2013年增长31.8%。亚州成为最大出口市场,出口额为78.6亿美元,同比大幅增长42.7%,占比达到54.5%,其中日本的出口价值占比约为28%,成为最大出口国家;相比之下,欧洲市场所占比仅为18.8%,出口额较2013年下降15.92%至27.1亿美元。可以看出中国光伏产品的出口结构已经向亚洲倾斜,从以前高度依赖欧美国家逐步转变为多元化的出口格局。

  除了出口市场结构的良性转变,中国光伏产品对国际市场的依赖程度正逐渐降低,内销的比重日益增加。据统计,2007年中国有98%的光伏产品出口至国外。而2014年,中国光伏发电新增装机为10.6GW,占到全球光伏组件总产量的30.3%。因此,尽管中国光伏产品的出口额已开始回升,但出口占比呈下降趋势,欧美等国家对中国光伏产品所采取的“双反”等贸易保护措施对中国光伏产业的边际打击将逐步缩减。

  由于中国在劳动力成本和测试封装领域的比较优势日趋明显,以及国内外相关技术的差距逐渐缩小,全球太阳能电池终端产品的制造也在逐步向国内转移。出于降低成本的考虑,终端产品制造商一般采取就近采购、就近组装的原则,尽量从本地采购零部件。因此,中国光伏行业制造企业由于前期政府的支持、技术积累、产业链完整、资源与劳动力成本等优势,在国际上竞争力日益突显,全球光伏制造产业集群正向中国转移。

  经过近几年的快速发展,我国太阳能光伏产业形成了以生产光伏太阳能电池为龙头的企业群,产业规模、产业集中度和市场占有率进一步提高。在多晶硅制造领域,目前多晶硅片市场专业化分工程度低于单晶,垂直一体化的公司仍有大量产能。

  5单晶硅成本与价格下降,和分布式电站的发展促使高效单晶产品市场份额迅速扩大

  在全球太阳能发电市场中,晶体硅发电仍占据90%以上的市场,多晶产品又占据全球晶硅产品中75%的份额。太阳能光伏的度电成本降低主要取决于光伏系统安装成本和组件单位成本的降低,这均需要高效光伏电池组件产品的支撑。近年来,随着新技术、新工艺、新装备的应用,单晶组件成本和价格不断下降,使得其转化效率优势得以体现。单晶电池在发电成本上已取得优势地位,在性价比方面已可与多晶匹敌。国内单晶组件的份额已由2014年的5%迅速提升至2015年的15%左右,预计2016年单晶占比将会超过25%。

  在单晶硅制造领域,单晶硅片市场已经实现了专业化分工,国内主要以隆基股份、中环光伏、卡姆丹克、阳光能源、晶龙集团五大企业为主,目前这5大单晶硅片企业占据了全球产量的63%左右。

  国内外单晶和多晶市场发展不均衡,单晶市场份额正在快速提升。目前国外光伏应用市场单晶产品比例明显高于国内市场。国外成熟市场光伏制造及应用市场单晶比例提升趋势明显,海外几乎所有新建电池产线均选择了单晶技术路线,部分多晶电池产线也开始向单晶技术进行升级转换。

  在日本、美国、欧洲等主要光伏市场,分布式光伏市场份额正在提高,分布式光伏项目对于高效产品的需求更为迫切。目前多晶电池最高转换效率达到18%,已接近19%的理论值,而目前主流P型单晶电池转换效率为19%-19.5%,距离22%的理论转换效率还有较大提升空间,主流N型单晶电池的低成本产业化空间潜力更是巨大。台湾、韩国、日本、美国等主要电池厂商在扩产计划中大多数选择高效单晶电池作为方向,国内主要电池厂商在高效单晶电池技术研发上也强化了投入,从2013年发展至今,国内产业化的高效单晶电池产品出货量也明显增多。

  根据SEMI国际光伏技术路线图,未来全球单晶市场份额将由目前的25%左右快速提升,预计2018年单晶在晶硅电池中市场份额将超过45%,太阳能单晶硅片市场容量进一步扩大。

  2015年以前,金刚线切割多晶硅主要存在两大难点:一方面,铸锭晶体中存在的硬点可能会在切割过程中造成断线;另一方面,损伤层浅,难以沿用现行酸性湿法制绒技术制备减反射绒面,硅片表面反射率偏高。随着多晶硅锭杂质控制技术提升,断线问题可以得到解决,但金刚线线切的推广主要受制于电池制绒工艺的匹配性。通过黑硅技术+金刚石线切割两项技术解决硅片的绒面难题,既能提升电池转化效率又能降低电池成本。通过PERC工艺+黑硅工艺+金刚线切多晶等技术综合运用,为新一代高效多晶继续进步的必由之路。

  2015年底,中国光伏领先企业晶科能源宣布,其平均效率高达20.13%的新技术高效多晶电池线(GoldenLine)实现量产,再度刷新多晶量产平均效率的世界记录。公开报道显示,高效线采用的多晶硅片,通过改善热场和形核材料,有效降低硅片内部缺陷密度50%以上。同时采用的金刚线切割技术,可降低多晶硅片的表面损伤,提升电池综合效率。

  为了维持市场竞争力,多晶太阳能电池加速推进PERC生产线改造和金刚线切割多晶(及配套的黑硅制绒技术)已是刻不容缓。因此,可预见,在未来的两至三年,在多晶硅行业技术升级的推动下,金刚线切割技术通过叠加黑硅技术在多晶领域将获得规模化应用。

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