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太阳能光伏前景分析

作者:admin发布时间:2020-06-29 03:15

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  本文由 GL167 贡献 pdf 文档可能在 WAP 端浏览体验不佳。 建议您优先选择 TXT, 或下载源文件到本机查看。 太阳能光伏前景分析 近年来, 投资者对于太阳能行业的兴趣与日俱增。 太阳能作为一种新型可再生能源, 同化石 燃料相比, 其分布广泛, 可自由利用, 取之不尽, 用之不竭; 而且太阳能发电绝对干净,不产生 公害。 所以太阳能发电被誉为最理想的能源, 是人类最终可以依赖的能源。 一、 全球传统能源生产及消费趋势 1. 全球传统能源蕴藏量及生产量 1. 全球传统能源蕴藏量及生产量 在化石燃料方面, 根据 2003 年 6 月英国石油公司的世界能源统计回顾的资料显示: 在技术 与成本的限制下,至 2002 年底, 预估世界石油蕴藏量约为 1 兆 477 亿桶, 而 2002 年度世界石油 生产量每日 739. 35 亿桶, 估计全球石油蕴藏量和年生产量的比值 (Reserves/ ProductionRatio, R/ Pratio, 或称可采年数) 为 40. 6 年。 在天然气方面, 至 2002 年底, 预估世界天然气蕴藏量为 155 兆 7800 亿立方, 2002 年度世 界天然气生产量每日 25 亿 2760 万立方, 估计全球天然气的蕴藏量和年生产量的比值 (R/ P)为 60. 7 年。 在煤炭方面, 至 2002 年底,预估世界煤炭蕴藏量为 9844 亿 5300 万吨, 当年度世界煤炭生 产量每日 23 亿 7940 万吨油当量, 估计全球煤炭的 R/ P 为 204 年。 在核能方面, 根据有关统计资料显示, 至 1999 年底, 确定可采铀矿蕴藏量约为 328 万吨, 1999 年全球铀生产量约为 32586 吨, 估计全球铀矿的 R/ P 接近 100, 但考虑用过的核燃料回收 再处理后的重复利用, 则其使用年数可增加 50 倍。 在水力方面, 依据 2001 年度国际能源资源调查显示, 技术理论上全世界水力容量约为每年 40 兆 7040 亿度, 但技术可利用容量大约是每年 14 兆 3790 亿度, 而至 1999 年全世界总计水力 毛发电量(含电力公司及自用发电) 约为 2 兆 7023 亿度, 是技术可利用容量的 18. 79%。 2. 全球传统能源消费趋势 2. 全球传统能源消费趋势 全球 现在全世界依赖最深的主要传统能源仍集中于第一位的石油, 以及分别占第二位及第三位的 煤炭和天然气。 其中, 石油及天然气的蕴藏量较为有限, 可能会在本世纪中叶日趋枯竭。 但同时 世界未来 20 余年的经济发展, 还是无法不高度依赖石油及天然气, 因此美国能源信息署在 2004 年 4 月的 《国际能源展望》中, 预测石油及天然气仍是未来 25 年增长最快的能源。 煤炭的发展也出现变化趋势。 为抑制化石燃料使用所排放的温室气体, 寻求减缓气候变化问 题的可能, 1992~2000 年间, 全球许多国家尝试减少温室气体排放量最高的煤炭的使用量,使 全球煤炭消费量不增反减。 2000 年时, 全球煤炭消费量更首度被全球天然气消费量所超过。 但 由于经济快速发展, 消费将近全球 28%煤炭量的中国, 煤炭消费量近几年来快速增长,反而促 使全球煤炭消费量再度超越全球天然气消费量。 但长期而言, 煤炭的消费增长幅度应该会逐步趋 缓。 另据 BP 资料显示, 国际核能发电量近 10 年来仍持续增长, 1992 年的核能发电量相当于 47850 万吨原油当量, 1995 年为 52600 万吨原油当量, 2000 年为 58470 万吨原油当量, 而到了 2002 年则达到了 61060 万吨原油当量。 相对而言, 水力发电量在近几年则处于增长停滞的状况, 1992 年水力发电相当于 50920 万吨原油当量, 1995 年为 57000 万吨原油当量, 2000 年为有史以来最 高的 61630 万吨原油当量, 但是随后却呈现下降趋势, 2002 年仅为 59210 万吨原油当量。 二、 我国传统能源状况 过去, 我们常接受这样的教育: 我们的国家地大物博、 物产丰富。可是, 我们同时拥有庞大 的人口, 各种常规能源资源人均占有量远低于世界水平。 有关资料显示, 我国人均水资源占有量 仅 2163 立方米, 为世界平均水平的四分之一; 石油的人均储量也较低。 能源需求以前所未有的、 远高于 GDP 增长的速率急剧增加, 煤、 电、 油、 运全面紧张, 进口石油大幅增加。 能源供需正面 临着严峻挑战: 人均资源相对不足, 人均能耗低而单位产值能耗高, 大量烧煤导致严重的大气污 染。 现实中, 我国能源资源有限, 常规能 源资源仅占世界总量的 10. 7%, 人均能源资源占有量远 低于世界水平: 2000 年我国人均石油可采储量只有 4. 7 吨, 人均天然气可采储量 1262 立方米, 人均煤炭可采储量 140 吨,分别为世界平均值的 20. 1%、 5. 1%、 86. 2%。 我国已成为世界能源生 产和消费大国。 2004 年,中国超过俄罗斯成为世界第二大能源生产国, 同时也是世界第二大能 源消费国。 目前, 我国使用的能源以煤炭为主。2005 年, 我国一次能源消费量中, 煤炭占 68. 7%, 石油 占 21. 2%,天然气占 2. 8%, 水电占 6. 3%, 核电占 1. 0%。 我国也是世界上最大的煤炭消费国, 2005 年消费量占世界总消费量的 36. 9%。 不仅如此, 2001 年以来, 中国石油消费高速增长。 据海关总署发布的数据, 2007 年我国共 进口原油 1. 63 亿吨, 同比前年增长 12. 4%; 进口成品油 3380 万吨, 同比前年下跌 7. 1%。 以此数 据计算, 我国石油依存度已近 50%。 在电力消费方面, 我国电力需求以每年超过 10%的速率增长。 2002 年出现过大范围缺电, 2004 年缺电的省份达 24 个, 夏季高峰时段全国估计缺电近 31GW, 2005 年有所缓解, 但全国夏季高峰 时段仍缺电 25GW, 2006 年夏季缺电减少到 12GW。 三、 太阳能资源状况 丰富的太阳辐射能, 是取之不尽用之不竭、 无污染、 廉价的能源。太阳能每秒钟到达地球的 能量高达 80 万千瓦, 如果把地球表面 0. 1%的太阳能转为电能,转变率为 5%, 那么每年发电量可 达 5. 6×1012 千瓦时, 相当于目前全世界能耗的 40 倍。就全球而言, 美国西南部、 非洲、 澳大 利亚、 中国西藏、 中东等地区的全年总辐射量或日照总时数最大, 为世界太阳能资源最丰富地区。 我国陆地面积每年接收的太阳辐射总量在 3. 3×103~8. 4×106 kJ/ (m2a) 之间, 相当于 2. 4×104 亿 t 标准煤, 属太阳能资源丰富的国家之一。 全国总面积 2/3 以上地区年日照时数大于 2000h, 日照在 5×106 kJ/ (m2a) 以上。我国西藏、 青海、 新疆、 甘肃、 宁夏、 内蒙古高原的 总辐射量和日照时数均为全国最高, 为太阳能资源丰富地区; 除四川盆地、 贵州资源稍差外, 东 部、 南部及东北等其他地区为资源较富和中等区。 根据各地接受太阳总辐射量的多少, 可将全国划分为五类地区。 一类地区 为我国太阳能资源最丰富的地区, 年太阳辐射总量 6680~8400 MJ/㎡, 相当于日辐射量 5. 1~6. 4KWh/㎡。 这些地区包括宁夏北部、 甘肃北部、 新疆东部、 青海西部和西藏西部等地。 尤 以西藏西部最为丰富, 最高达 2333 KWh/㎡(日辐射量 6. 4KWh/㎡), 居世界第二位, 仅次于撒 哈拉大沙漠。 二类地区 为我国太阳能资源较丰富地区, 年太阳辐射总量为 5850-6680 MJ/m2, 相当于日辐射量 4. 5~ 5. 1KWh/㎡。 这些地区包括河北西北部、 山西北部、 内蒙古南部、 宁夏南部、 甘肃中部、 青海东 部、 西藏东南部和新疆南部等地。 三类地区 为我国太阳能资源中等类型地区, 年太阳辐射总量为 5000-5850 MJ/m2, 相当于日 辐射量 3. 8~4. 5KWh/㎡。 主要包括山东、 河南、 河北东南部、 山西南部、 新疆北部、 吉林、 辽宁、 云南、 陕西北部、 甘肃东南部、 广东南部、 福建南部、 苏北、 皖北、 台湾西南部等地。 四类地区 我国太阳能资源较差地区, 年太阳辐射总量 4200~5000 MJ/㎡, 相当于日 辐射量 3. 2~ 3. 8KWh/㎡。 这些地区包括湖南、 湖北、 广西、 江西、 浙江、 福建北部、 广东北部、 陕西南部、 江苏北部、 安徽南部以及黑龙江、 台湾东北部等地。 五类地区 主要包括四川、 贵州两省, 是我国太阳能资源最少的地区, 年太阳辐射总量 3350~4200 MJ/ ㎡, 相当于日辐射量只有 2. 5~3. 2KWh/㎡。 四、 光伏产业前景 不久前, 世界可再生能源大会在德国波恩举行, 这是全球可再生能源领域最大的盛会。在这 次大会上, 各国对新能源的长期发展目标作出了不同程度的承诺, 少数发达国家订立了宏大规划, 例如德国, 计划到 2020 年使可再生能源使用率达到 20%。 中国作为发展中国家, 也郑重承诺到 2010 年可再生能源使用率将占到能源总量的 10%。 专家指出, 严峻的能源短缺和日益严重的环境问题已经成为制约中国经济、 社会发展的瓶颈。 改变现有的以化石能源为主的能源结构, 建立充足、 清洁、 经济、 安全的可持续能源结构已势在 必行。 而波恩世界可再生能源大会的召开和中国政府对未来可再生能源发展的承诺已成为中国可 再生能源产业发展新的契机。 1、 光伏发电的广阔前景 可再生能源包括风能、 太 阳能等等。 根据国际专业机构 SHELL 的预测, 到 2050 年, 全球可 再生能源在能源结构中的比例将大于 50%, 而太阳能在能源结构中的比例约为 13%~15%。 欧盟能 源的预测更为可观, 到 2050 年可再生能源在能源结构中的比例可以达到 78%, 太阳能所占比重 将达到 28%, 其中太阳能发电达 25. 5%; 到本世纪末可再生能源将达到 97%, 太阳能达到 66%, 其 中太阳能发电达 63%。 这些预测充分反映出太阳能在人类能源中愈来愈重要的战略地位。 光伏发电是太阳能的主要形式之一, 是一种零排放的清洁能源。 近 10 年来, 全球光伏发电 量增长率持续走高, 平均年增长率达到 28. 6%。 对于拥有大面积荒漠的中国来说, 光伏发电更是有着广阔的发展前景。 相关数据显示, 我国 太阳能储量达到 17000 亿吨标准煤/年。 世界自然基金会中国分会气候变化与能源项目 主任甘霖 介绍说, 只要充分利用中国荒漠面积的 1. 5%进行光伏发电即可满足我国 2002 年全年的电力需求。 2、 发展还需走产业化道路 虽然光伏发电在中国有如此丰富的资源和广阔的前景, 但是也面临着诸多困难, 而成本较传 统的诸如煤炭之类的化石能源发电高是目前太阳光伏并网发电大规模市场普及的最主要障碍。 专 家指出, 要想解除这一障碍, 关键在于光伏技术应用的规模化和产业化, 新型的市场发展模式和 政府激励政策的支持是实现大规模光伏并网的先决条件。 今年年初, 由世界自然基金会和中国甘肃省政府支持发起、 中国科学院电工研究所牵头的专 家组会同当地专家开始就在甘肃进行大规模光伏发电进行预可行性研究。 在对甘肃十一个选址进 行了实地考察后, 从中选出了四个示范地, 并决定进行敦煌 8MWp 光伏并网系统的预可行性研究。 这项研究工作得到了中外 10 多个企业的积极参与和支持。 世界自然资源基金会还有着更为远大的目标, 该基金会希望发达国家到 2050 年可以全部退 出化石能源的使用, 为此, 基金会在全球推动“清洁计划”。 甘霖指出, 像中国这样的发展中国 家可以采取“蛙跳式” 的能源发展战略, 跨过传统的能源发展道路, 坚持可持续性发展, 大力发 展可再生能源。 至于可再生能源的成本问题, 德国技术合作公司(GTZ) 负责人员指出, 人们在考虑成本时, 只考虑到可再生能源与煤炭发电之间的价格差, 却忘记了考虑因为煤炭发电对环境造成破坏而带 来的治理环境等的成本, “如果把这些成本全算上, 那么使用可再生能源发电更划算。” 该负责 人说。 事实上, 随着相关技术的不断进步, 以及光伏产业规模的不断扩大, 光伏发电的成本在近年 来呈明显下降趋势。2002 年世界重要厂商的成本为 2~2. 3 美元/Wp , 售价为 2. 5~3 美元/Wp。 法律与政策的跟进 中外专家一致认为, 要想保证光伏产业在中国的发展, 政府必须以法律相规范, 并建立相应 的扶持政策。 在可再生能源发展位于世界前列的德国, 政府非常关注可再生能源的开发与利用, 其政策核 心是优惠贷款、 津贴以及给予可再生能源生产者较高标准的固定补贴的方式相结合。 1990 年, 德国议会批准了《电力购电法》, 规定电力公司必须允许可再生能源发电上网。 到 2000 年, 德国政府又制定了专门的《可再生能源法》, 除继续规定可再生能源生产者有 权利将电卖给电网, 而电网也有义务购买这些业主的电之外, 还可再生能源发电价格与常规发电 价格之间的差价由整个国家电网的用户分摊。 “因为可再生能源发电成本较高, 与传统的煤炭发 电有差价问题, 差价还会因区域的不同而不同, 譬如说, 有的地区可再生能源较多, 当可再生能 源发电在总发电量中所占比重较高时, 这一地区的电价就会比其他地区高。 为了平衡差价问题, 政府规定由整个国家电网的用户分摊这部分多出来的电费, 以免对某个地区造成过重负担。 ”德 国技术合作公司相关负责人员介绍说。 从德国的情况来看, 2010 年前因为可再生能源发电的比重增加, 电价呈上涨趋势; 但随着 可再生能源发电规模的不断扩大, 电价将会大幅降低。“假如一个家庭每月使用 300 度电, 而这 些电都是使用可再生能源得来的, 则比使用传统化石能源所发的电多付 1 欧元, 这是用户完全可 以承受的。” 该负责人说。 该负责人同时指出, 虽然中国在已制定的《可再生能源促进法》 中明确了电网必须购买可再 生能源发电的责任, 但仍欠缺以何种条件来购买的具体规定。 除了急需实行购电法机制、 制定有关全国范围内的电价分摊法规等法律保证之外, 专家们还 对于在中国发展光伏 产业所需的政策支持提出了多条建议。 世界自然基金会在“中国光伏产业市 场发展政策建议报告” 中指出, 国家应该制定统一的可再生能源税收优惠条例。 报告提到, 税收 政策中的重点是减免增值税, 为鼓励开发利用可再生能源, 提高光伏等新型发电技术的竞争能力, 建议国家为可再生能源发电制定增值税优惠政策, 免除光电增值税。 报告还建议, 制定有关征收生态税条例, 本着“谁污染谁付费” 的原则, 大幅度提高污染税, 另外对矿物能源发电厂征收生态税, 这样既可以促进排污者进行污染治理, 又可以缩小传统电力 与光电之间的差价, 同样可以提高光电等可再生能源的竞争力。 五、 光伏行业现状分析 以煤炭石油为代表的化石能源日益稀缺, 可再生能源正在全球范围内得到前所未有的重视。 在过去的五年内, 技术进步、 市场扩容、 规模效应一起推动全球光伏行业以年均 40%的速度发展。 目前因为成本的原因, 光伏发电尚不能和传统的水、火、 核电竞争。 在未来的 3-5 年, 光伏发电 的成本有望降低到 1 元/度电; 这与考虑了环境污染与煤炭涨价等综合因素后的火电价格相当。 可以预见的是, 一旦经济上与常规能源相比具有优势, 光伏发电将取得划时代的发展, 有望在未 来的几十年逐步成为能源的主体。 这场变革堪与化石能源代替木柴相媲美。 近两年来受上游多晶硅不足和下游产能扩充的影响, 光伏产业的下游电池及组件行业面临洗 牌。 现阶段, 行业正朝两个方向突围:一方面, 多晶硅产能大量增加, 并将于 08 年底和 2009 年 初集中释放, 多晶硅价格的下降将带动光伏产品价格下降, 并刺激需求进一步增加。 另一方面, 以非晶硅薄膜太阳能电池为代表的替代产品迅速发展, 在短时期内依靠成本优势迅速扩大市场份 额。 在多晶硅方面, Hemlock 为代表的传统国际七大厂纷纷扩产, 以 加上国际上和我国大量的新 增产能, 我们预计 08 年-10 年, 全球多晶硅产量可达 5. 1 万吨, 8. 0 万吨, 12. 5 万吨; 其中太 阳能级多晶硅约 2. 7 万吨, 5. 4 万吨, 9. 7 万吨。 预计 08-10 年太阳能级多晶硅需求约 4. 2 万吨, 6. 0 万吨,8. 3 万吨。 2009 年初多晶硅价格将开始下降, 而 2010 年底多晶硅将出现供大于求。 目前在多晶硅价格持续高涨的态势下, 非晶硅薄膜太阳能电池正迎来历史性的发展机遇。 目 前国际上非晶硅电池产能迅速扩充, 近一年来有大量的在建新增产能, 预计到 2009 年非晶硅全 球产能将达 1000MW。 预计从 2008 到 2013 年之间, 将是非晶硅和结晶硅电池齐头并进的格局。 长期来看, 晶硅太阳能电池仍将是主流, 但非晶硅薄膜太阳能电池市场份额有望达到 20%。 建议重点关注正迎来历史性发展机遇的非晶硅太阳能电池企业如拓日新能, 以及较早达产 享受暴利的多晶硅企业: 川投能源、 天威保变。 光伏产业的发展背景 在 1999 年底, 石油价格仅为 10 美元/桶, 6 年之后升至大约 50 美元, 再 4 年过后升至目前 的约 100 美元。 如此巨大的增幅是由很多原因造成的, 而最简单的原因在于供需的失衡。 显然, 石油价格的飙升是由于石油生产者不能满足意外增长的需求, 而中国和印度的需求增长在其中扮 演了重要的角色。 这一油价上涨的根源短期之内无法被撼动, 即石油需求不断增长的趋势在未来 很长时间之内将难有改观, 这从根本上决定了油价将继续震荡上行。 回顾历史, 在 16 世纪时英国曾以木柴为取暖及制造业的主要能源, 而英国森林资源有限, 导致 16 世纪初木材价格上涨 50 倍; 最终煤炭的出现替代了木柴, 并催生了英国工业革命。 500 年后的今天,全球范围内面临着化石能源价格日益上涨的困境, 而可再生能源, 尤其是风能、 太 阳能将扮演拯救人类文明的角色。 下图给出了长期能源格局的展望。 到 2030 年, 太阳能有望占 总能量的 10%, 而到 2050 年和 2100 年, 占比可达 30%和 70%。 目前世界各国纷纷出台了中长期的可再生能源及光伏行业发展的规划。相比欧美国家而言, 我国光伏产业的政策相对空白;相对于风电的扶持政策而言, 光伏的政策也较为落后。 从前不久 结束的两会上代表的提议情况来看, 光伏产业政策已开始酝酿之中, 而线 年后光伏成本大幅下降后出台。而太阳能热利用的相关政策有望在近期逐渐完善。 全球光伏产业现状 最初,光伏发电发电成本高昂, 1976 年时的造价高达 100 美元/瓦, 其使用限制在很小的范 围内 (比如航天)。 在随后的二十多年中, 全球光伏产业保持了年均 25%的增速, 由于规模扩大, 光伏发电成本逐年下降, 规模每增加 1 倍, 价格能够降低 20%。 在 2004 年德国光伏市场的带动下, 全球光伏产业得到了跳跃式的发展。 光伏产量得到大幅 度提升。 近 5 年以来,光伏产量年均增速高达 40%。 依据 PhotonInternational 等光伏权威机构 的预测, 今后 5 年光伏产业仍将保持 30%-40%的年平均增长率。我们预计 2010 年全球光伏产品 总产量将达到 10000 兆瓦。 由于晶体硅太阳能电池产业链 (多晶硅原料--单晶硅拉制/多晶硅浇铸--硅片切割--电池制 造--组件制造--产品应用) 呈现倒金字塔的格局, 进入壁垒最高的环节为太阳能级高纯多晶硅 (6N) 原料生产, 由于其制造过程资金密集、 技术密集、 高耗能、 回收周期长的特点, 目前基本 上被国际上几大厂家垄断。 由于太阳能电池产能扩张, 上游多晶硅原料供不应求, 价格从 2002 年的 10-20 美元/ 公斤, 到 2005 年每公斤多晶硅价格为 66 美元, 到 2006 年第四季度突破 300 美元后, 2007 年上半年尚维持在 300 美元至 330 美元的水平, 在 2007 年第四季度初市场成交价 格上升到 360 美元至 370 美元的水平, 12 月创出每公斤 400 美元的天价, 08 年以来最近一期的 市场现货价格高达 450 美元/公斤。 在多晶硅成本上涨的推动下, 光伏组件的价格从 2004 年以来开始缓步上扬。 而由于太阳能 产能迅速扩张, 最近两年以来, 太阳能电池生产商无法将成本转嫁到下游, 光伏产品价格在原材 料价格上涨的情况下反而出现了一定程度的下跌。 受多晶硅供不应求价格暴涨的刺激, 包括传统七大厂和国际国内的诸多新进入者正在积极地 扩充产能。其中, 七大厂合计 2008-2010 年的产能约 55000 吨, 73000 吨, 84000 吨。 这些传统 大厂的工艺已经比较成熟, 但对于废物回收等环保要求较高, 我们预计其 2008-2010 年产量可达 42000 吨, 60000 吨, 80000 吨。 国际上的新进入者当中, 以日本的M. Setek 产能最大; 这些新 进入者合计 2008 年底产能 10000 吨,2009 年底产能 20000 吨, 2010 年底产能 21000 吨。 预计 2008 年产量 5000 吨, 2009 年产量 10000 吨, 2010 年产量 15000 吨。 我国目前涌现出大量的多晶硅在建及拟建产能, 其中新光硅业 1260 吨产能于 2007 年 2 月投 产, 目前产能已能够发挥出 80%左右, 属于相对成熟的; 峨嵋半导体 500 吨产能也相对成熟, 但 规模目前较小。 根据公开新闻整理的结果, 目前国内规划的产能高达 8. 8 万吨, 目前在建产能约 4. 4 万吨。 考虑到多晶硅项目2年的建设期以及第三年能达产 50%, 第四年能够达产 80%的建设 进度。 预计我国 2008 年至 2010 年的多晶硅产量约 4000 吨, 10000 吨, 30000 吨。 2005 年半导体级多晶硅的需求约 19000 吨, 由于半导体行业目前进入了缓慢增长的过程, 年均增速在 5-8%之间, 给予 6. 5%的需求增速, 对应着 2008-2010 年的半导体级多晶硅需求为 2. 20 万吨, 2. 31 万吨, 2. 42 万吨。 2006 年全球太阳能级多晶硅的需求为 2. 8 万吨 (由 2006 年 2521MW 电池产量,1MW 对应约 10-12 吨多晶硅, 全部产量有 95%为晶硅太阳能电池, 对应着 2. 39-2. 87 万吨)。 假设光伏行业在 07-08 年受多晶硅价格高企的影响, 对多晶硅的需求量从过去 5 年的 40%增 速下降到 30%; 而进入 2009 年以后, 随着多晶硅价格的下调, 光伏电池需求激增, 达到 09 和 10 年 50%的增速; 与此同时考虑到薄膜太阳能电池的比例有望上升到 20%, 综合预计太阳能级多晶 硅在 09-10 年维持 30%的年均需求增速; 估算 2008-2010 年的太阳能级多晶硅需求为 4. 73 万吨, 6. 15 万吨, 8. 00 万吨。 综上, 我们给出 2008-2010 年多晶硅需求和供给的格局如下。 可以看到, 2010 年以后, 多晶硅 的供给开始大于需求。 另外, 由于需求的缺口从 09 年开始缩小, 预计 09 年初多晶硅的价格开始 步入下行通道。 从 04 年以来, 多晶硅受太阳能需求拉动出现紧缺, 到 09 年多晶硅价格出现拐点 开始下滑, 这段时间约为 4 年, 结合多晶硅项目产能完全达产大约为 3-4 年,我们可以大致估算 出多晶硅行业的周期约为 8 年, 整个行业呈长周期性, 其中 2009 年底为这一波上升周期的峰顶。 由于硅片在太阳能电池中的成本已经占到了 70%, 因此中国太阳能企业利润也受到了极大冲 击。 2004 年起, 从 太阳能电池制造商的利润率已从高点 开始下滑。 从无锡尚德为例, 2005-2007 其 年的毛利率分别约 30%, 25%, 20%。 太阳能下游行业不久可能出现洗牌。 多晶硅新增产能释放尚需要两年左右的时间, 目前, 晶体硅太阳能电池制造商主要采取通过 扩大产能来降低单位成本。 包括夏普、 Q-cell、 京瓷、 无锡尚德在内大型晶体硅制造商都有扩大 产能的计划。 (典型如无锡尚德计划到 2010 年达到 1000MW 的产能, 较目前约 500MW 的产能再增 长一倍)。 部分大型的太阳能电池生产商通过与多晶硅供应商签订了长期供应合同, 原料有所保 证 (典型如尚德与 MEMC 举行的 10 年多晶硅长单合同), 而部分数中小型晶体硅太阳能电池生产 商则面临多晶硅原材料难得的困境,产能利用率不足。 受多晶硅原料缺乏的影响, 薄膜太阳能领域备受青睐。 非晶硅(a-Si) 对多晶硅的依赖不到 一般晶体硅太阳能电池的 1-2%, 目前其薄膜转换效率为 5%~9%, 以 6%来估算, 行业平均初始成 本为每瓦 1. 2 美元, 且成本未来将随着转换效率及产能的提升而降低。 预计 3 年内每度太阳电 的上网电价有望从 4 元降至 1 元, 以接近煤电的价格优势, 真正打开新能源市场。 另外非晶硅薄 膜太阳能电池的超薄特性和透明特性又给它带来了额外的产业链价值, 比如用 以 制成建筑整合太 阳 光电系 统) Building Integrated Photovoltaic; BIPV)。 目前, 包括夏普、 尚德等诸多晶体硅太阳能电池厂商业大举进入非晶硅薄膜太阳能电池领域。 典型如无锡尚德) Suntech) 在上海薄膜太阳能电池制造厂已经与 07 年中旬开始动工, 该厂房可 望于 2008 年运作, 计划 2009 年薄膜产能可达 50MW。夏普斥资超过 100 亿日元, 扩产薄膜太阳 能电池产能, 于其目前结晶硅太阳能生产重地葛城厂加设薄膜产能, 由 2007 年产能仅 15MWp 扩 增至 2008 年的 200MWp, 年增 12 倍产能。南通强生投资 2500 万美元从美国引进的 25MW 非晶硅 太阳能薄膜电池生产线MW 产能。 天津津能投资公司与 美国联合太阳能公司日前在津签署合资合同, 共同投资建设年产 25 兆瓦柔性非晶硅薄膜太阳能 电池项目, 预计于 08 年 6 月 投产。 另外目 前台湾地区也有大量非晶硅薄膜太阳能电池项目 , 包 括取得美国 Chronar 技术的大丰能源、 与日本真空) Ulvac ) 技术合作的联相) 属联电集团)、 与 NanoPV 技术合作的威奈联合、 EPV 技术合作的鑫笙及近期宣布投入薄膜太阳能领域的绿能) 与 属大同集团)。 等等。 根据各大公司的扩产计划, 预计到 08 年非晶硅薄膜太阳能电池产能将有一个飞跃, 预计到 2009 年, 非晶硅全球产能将超过 1000MW。 在这里, 我们引用夏普董事长片山干雄的说法2013 年之前将是薄膜硅和结晶硅齐头并进, 2013 年以后薄膜硅将成主流。 行业投资策略 太阳能电池是否供大于求还是取决于成本和售价, 即取决于投资光伏系统的回报率。 我们以 目前北美安大略地区的太阳能屋顶系统为例来说明这一点。 目前在该地花费 3 万美元可以安装 3KW 的屋顶并网光伏系统; 按照当地的日照水平, 利用小时数约 1314-1577 小时,系统年均发电 4336 千瓦。 目前该地的电价约 11 美分, 现行的政策扶持光伏电价为 42 美分, 该系统每年收益 约 1344 美元。 光伏系统收回成本需要 22 年, 从投资收益率的角度是不合算的, 市场尚未能真正 启动。 由于原材料占目前电池成本的 70%, 假设多晶硅从目前约 350 美元/公斤最终降低到 50 美 元/每公斤(按成本 30 美元, 给予行业具有合理的 60%毛利率), 则 70%的成本降低为约 10%, 光伏产品的成本对应降为目前的 40%, 则上述 3KW 屋顶系统按照 42 美分的政策电价, 可在 9 年 内收回成本, 经济上的可行将带来需求爆炸式增长。 成本下去了, 那么再多的产品也不愁卖。 基于这一点, 我们坚定的看好整个光伏产业。 它 将是一个能够涌现出类似 IBM、 microsoft 这样的 tenbagger 的新兴行业。 对于现阶段 A 股市场光伏行业投资机会, 我们认为主要集中于两类: 一类是位于光伏产业链上游,在未来 2 年能享受到多晶硅暴利的公司(我们预计 2009 年以 后多晶硅价格会有下滑, 多晶硅行业将逐渐由暴利转化为合理利润, 届时将享受化工行业平均估 值水平), 比如参股新光硅业的川投能源(600674) 和天威保变(600550)。 密切关注将于 08 年内投产的通威股份(600438)、 南玻 A(000012)、 江苏阳光(600220) 的多晶硅项目进展情 况。 另一类是绕 开多晶硅成本瓶颈的薄膜太阳能电池企业, 如拓日新能 (002218) 和孚日股份 (002083)。 另外远期潜在的有两类投资机会: 一类是多晶硅生产商的上游化工企业, 一类是太阳能光伏 并网逆变器及蓄电池生产商。 六、大力发展光伏行业必要性 1、光伏与环境 面对全球变暖和其他环境问题增长的关注,许多纪录片、电视节目、报纸专栏、杂志文章在报道 中都纷纷突出了太阳能光伏发电的优势。这些优点有些是显而易见的, 有些则不是。 全球变暖 光伏发电不产生 CO2 的排放。 与利用常规能源相比, 一个光伏发电系统在 20 年的寿命期 内可以减排大约 6 吨 CO2。 空气污染 地面水平的空气污染将带来很严重的环境问题,进而影响人类生命健康。 事实上, 2002 年 世界卫生组织报告指出每年有近 300 万人死于由于空气污染引发的疾病, 是同期死于交通事故 的人数的 3 倍。而光伏系统不产生空气污染。 噪音污染 噪音污染, 尤其在大都市, 正在逐渐破坏我们每天的生命品质。 而光伏系统即使在工作时也 不产生噪音。 第三世界的健康 光伏系统可以为第三世界国家提供电力照明。 第三世界国家许多生活在贫困地区的人们, 在 通风不好的房子里使用煤油灯, 根据世界银行估计,环亚国际娱乐 一个人每天吸入的煤油灯废气相当于一天抽 两包香烟, 而全世界有 7. 8 亿妇女儿童正生活在这样的环境中。 城市迁移 在发展中国家, 通过向农村提供光伏发电系统, 可以减缓农民向大城市迁移的速度。 目前, 许多百万人口的大城市都承受着人口过多带来的压力, 比如, 包括废水和水污染在内的环境压力。 垃圾污染和土壤污染 在那些无法通电的边缘地区, 通常使用干电池来给手电筒、 无线电和小家电供电。 这些电池 通常使用不可回收和不可再次充电的铅酸电池。 废弃的铅从干电池流出来渗透地面, 污染土壤、 水。 而便携的光伏发电器就可以克服这些问题。 2、 光伏技术和全球经济 纵观全球, 人们从商业新模式和行政范例都逐渐认识到使用新能源所带来的经济效益, 这是 因为包括太阳能在内的新能源, 都可以在西方发达国家及发展中国家扮演重要的角色。 在经济发达国家中 通过减少世界对化石能源的依赖, 光伏系统作为稳定能源价格、 缓和矿产及相关原材料运输 费用都有很大帮助。 这些因素都被证明与提高消费者信心、 保持经济成长息息相关。 光伏系统在提供丰富能源的同时, 也有助于降低电力输送成本、 提高电网的可靠性。 据估计, 单在美国, 每年由于停电造成的经济损失就超过 1190 亿美元。 如今, 持续稳定电力对我们来说 是至关重要的, 否则我们的经济、 政治和社会基础将会陷入一片混乱。 仅举一例, 当年亚马逊的 网站由于电力中断而不可访问, 竟造成每分钟 100 万美元的损失。 由此我们可以看出, 全球对 能源的需求呈增长趋势, 针对预期负荷及容量设计的系统正由于电力运输损耗及大范围停电趋于 失去效用。 更主要的是, 许多传统能源生产形式从油田、 天然气管到核电站、 水电站都很容易受到各类 自然灾害及其人为的、 战争的或的袭击。 另一方面, 光伏系统使我们从思想上对电力供应放心, 它们提供给我们一个高度可靠、 低成 本的能源。 它们可以独立运作于家庭、 办公大楼、 商场、 行政中心和政府大院等建筑中。 最后, 现在整个太阳能产业由自身支持并提供全球范围内成千上万的工作机会。 光伏行业在 过去 15 年以每年 25%的速度增长, 使如工程、 科学、 建筑、 计划及工业设计等相关行业得到了 巨大的收益。 在经济发展中国家中 发展中国家的村庄是光伏行业成长最快的市场之一, 在那里延伸现有公用电网的成本是非常 高昂且不实际的。 通过光伏技术提供免费且丰富的电力资源, 无论对发展这一技术的国家还是得到外来帮助的 国家的经济发展, 都具有非常积极的作用。 通过为水利供应、 制冷、 照明、 临床医疗和其它的基础设施提供电力, 光伏技术为世界上成 百上千个偏僻村庄的健康和卫生的发展做出了巨大的贡献, 其中, 许多村庄在文化、 教育和通讯 的发展中都得到了收益。 光伏系统的安装也降低了发展中国家人民对国际经济和人道主义援助的依赖, 同时也可以降 低发展中国家的外债, 有些国家甚至要用外贸收益的 90%来支付石油进口费用。 3、 光伏与个人 每天, 全球越来越多的人都在寻找一种可以为我们星球清洁绿色的未来作出个人贡献的方 式。 假如您正考虑在家庭里使用太阳能, 光伏发电将是一 个很好的选择, 同时我们希望这里提供 的信息可以让您对光伏系统有一个全面的认识。 对环境几乎没有影响 研究表明, 超过三分之一的消费者愿意为那些不危害环境的能源每月支付至少 10 美元。 作 为一种清洁而安全的新能源, 光伏能源不产生有害气体、 温室气体、 噪音及危险的废弃物。 一种很可靠的电力资源 光伏作为一种独立的能源可以在电力不足时维持电力供应。 如今, 不断完善的先进光伏系统 可以在各种天气条件下(甚至在非常阴暗的日子里) 提供充足的电力。 无需太多维护 现代的光伏系统没有移动部件, 并且经历过冰雹冲击、 大风和冰冻解冻循环等严格破坏性测 试, 因而只需要偶尔的外观检查和电池维护。 运作成本低 光伏系统利用太阳光能产生电力, 能源是免费的。 一旦安装, 光伏系统仅仅需要很少的维护 费和运作成本就可以提供电力。 与建筑设计相融合 臃肿的嵌入式太阳能面板已经成为过去时, 如今最新型的光伏组件有多种多样的颜色和样 式, 完全可以作为建筑设计元素, 与建筑屋顶、 天窗、 遮雨蓬、 入口及表面完美地合为一体。 1                                           

  

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