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反而可能会越来越高

作者:admin发布时间:2020-10-02 04:36

  随着四季度的临近,国内光伏电站EPC招投标工作基本进入尾声。光伏們从公开信息跟踪统计了从7月初到9月24日的开标项目,梳理了国内超6.8GW光伏EPC的中标情况。从开标情况来看,要求年内并网的项目容量超6.2GW,占比超过92%。

  从EPC招标内容来看,大唐和中核共计超4GW光伏项目所招EPC均为小EPC。从价格方面来看,逾4.9GW的小EPC项目中,3.37GW项目报价位于1-1.96元/瓦之间,968MW报价超过2元/瓦。其中,大唐海南州2020-6地块100MW竞价光伏项目小EPC价格最低,为0.86元/瓦。根据招标公告,该项目EPC招标不含升压站、外送线路,也不含组件、逆变器和箱变等设备采购。

  实际上,从整个EPC价格来看,青海光伏竞价项目的EPC价格基本都是相同招标范围内的最低价,EPC总承包的报价基本在3元/瓦以下,其中共和中能建青交控新能源有限公司的海南州100MW竞价光伏项目EPC总承包报出了2.7元/瓦的单价,这是所统计项目中EPC总承包(含组件、逆变器)的最低价。据知情人透露,青海项目所在地区土地较为平整,整体施工条件较好,同时也与青海竞价项目在此前省内竞争中报价较低有关。

  与之相对的是,光伏复合项目的EPC报价相对较高,从小EPC来看,中核山东能源滕州50MW农光互补光伏发电示范项目EPC总承包价格最高,为2.67元/瓦。根据招标公告,该项目EPC招标不含组件、逆变器、主变,但是需要协调农业公司农业设施建设进度,保证项目符合农光互补复合型光伏项目的要求。

  尽管小EPC招标中一般不含组件、逆变器以及其他关键性电气设备,但由于施工环境,招标要求以及升压站、集电线路方面的具体施工内容不同,价格差异仍然较大。与此同时,由于组件价格涨幅超出预期,业主在EPC方面也存在压价降低成本的心理。多方因素影响下,小EPC价格存在较大波动性。

  在1.93GW的EPC(含组件、逆变器等)的招标中,蒲城孙镇二期50兆瓦农光互补光伏项目4.85元/瓦是最高价。据了解,该项目最初的开发商是隆基新能源,但目前该项目公司股东已经显示为陕投集团。根据招标公告,该项目EPC招标范围包括组件、逆变器、光伏区电气一次、二次、通信等设备采购,同时也包括集控中心和约5公里35KV外送线路。

  另一个EPC报价超过4元/瓦的项目是平度安信电投200MW平价光伏上网项目。据了解,这一位于山东的平价光伏项目为农光互补项目,且EPC涵盖了要储能、青赔、土地租金等。

  从中标人结果来看,小EPC基本主要以中国能建和中国电建的下属企业为主,且主要以当地的能建或电建系的子公司为主要中标人/中标候选人。而在大EPC项目,中标人/中标候选人较为分散,除了中国能建和中国电建的下属企业,也包括多家民营企业,例如阳光电源、特变电工、协鑫等等,实际上,这些大EPC项目中大多以民营企业与央企联合开发模式为主。

  与2019年底至2020年6月前的EPC招标对比发现,尽管Q2组件价格降至1.4元/瓦,但EPC报价上整体并无太大差距,基本维持在4元/瓦以下,甚至上半年超过4元/瓦的EPC报价反而略多。需要强调的是,实际上,EPC报价与招标范围密切相关,不同项目的报价仅仅可以作为市场价格的参考,绝对参考的意义并不大。

  某行业资深人士告诉光伏們,从EPC成本的组成来看,组件价格是完全市场化,除此之外,EPC中相对固定的成本是材料设备部分,主要是逆变器、箱变、支架、电缆,不过这部分的成本也要随着组件选型与场地略有变化。

  “升压站也是相对固定的,不同项目EPC报价差别较大的部分是光伏场区的施工,主要跟场地情况相关,另外外线距离也会导致成本的差异”,该人士补充道,目前EPC的正常报价维持在3元/瓦左右,组件基本都是按照1.5-1.6元/瓦进行测算”。

  某设计院人士表示,外线距离对EPC成本影响较大,场区本体的报价基本在2.8-3元/瓦左右,升压站根据不同的规模与品牌,一般2台50MW的110升压站建设费用在1800-2500万,主变品牌、二次设备要求等不一样会导致价格差别较大。

  事实上,从光伏场区本体的EPC价格来看,除了与土地情况密切相关的土建成本可能略有差别之外,更多的价格变动来自于组件价格的下降,如果按照3元/瓦的价格来算的话,目前组件成本占比已经超过50%。

  拆解EPC的成本构成可以发现,组件占比最高,但同时也最具有下降空间。除此之外,升压站及外线也被国家能源局发文要求必须由电网公司投建,但目前来看,为了抢并网时间等原因,不少项目仍是由业主自行建设。

  尽管相关文件表示,建成之后可以由电网回购,但实际上,“即使可以顺利推进回购计划,但电网公司有自己的价格核算体系,基本不可能按照企业的投资成本来回购外线部分”,某业主告诉光伏們。

  另一方面,EPC的招标范围正越来越广,部分EPC招标中包含了征租地、青苗补偿等费用。尤其是开发、建设、转让“包圆”的EPC方,可能还要承担前期合规费用、土地及电网手续等成本的叠加,这意味着EPC方需承担的风险增加。而这部分的成本,并不会随着产业链降价或者行业走向平价而降低,反而可能会越来越高。

  但实际上,以这样的模式操作EPC业务的项目正越来越多,无论是以中国电建、中国能建为代表的设计院系,还是以阳光电源、隆基、特变电工、晶科电力、正泰新能源等为代表的民营光伏企业,基本上都会涵盖开发端的业务,这也将变相的推高EPC价格。

  综上,EPC报价因涉及范围不同导致价格千差万别,整体报价还需视项目的具体情况而定,一切抛开招标范围参考报价都是不合理的。另外,光伏电站建设成本下降的焦点仍集中在设备企业的降本增效方面,从目前来看,非技术成本的降低较为有限。同时,从上述EPC报价也可以发现,不同地区,不同项目类型的光伏电站建设成本差距仍然较大,全面平价仍任重道远。

  值得一提的是,由于组件供货紧张,部分EPC开标项目已经一再延期开标时间,但由于最终投标价格超过业主承受底线,有部分项目最终放弃年内并网。

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